Серия взломов DeFi-протоколов угрожает криптоамбициям Уолл-стрит

Масштабные хакерские атаки на протоколы Drift и Kelp вынудили пользователей вывести из DeFi-сектора свыше $15 млрд. Эндрю Мосс из инвестбанка Jefferies считает, что произошедшее способно охладить энтузиазм крупных финансовых институтов в отношении блокчейн-технологий, сообщает Bloomberg.

Уолл-стрит на перепутье

По словам Мосса, на протяжении последнего года такие гиганты, как BlackRock, Franklin Templeton и Apollo Global Management, выстраивали продукты на базе технологий, аналогичных тем, что были скомпрометированы хакерами Lazarus Group. В конце марта Нью-Йоркская фондовая биржа привлекла Securitize для запуска торгов токенизированными акциями, а Nasdaq ведёт работу над похожим проектом.

Сектор токенизации реальных активов (RWA) демонстрировал впечатляющий рост. Согласно данным RWA.xyz, его объём увеличился примерно на 400% с 2025 года, преодолев отметку в $30 млрд. Ark Invest оценивает потенциал рынка RWA в $11 трлн в ближайшие пять лет.

Мосс подчеркнул, что ущерб от взломов вряд ли напрямую затронет традиционные рынки. Однако многие структуры с Уолл-стрит могут пересмотреть свои риски и замедлить внедрение цифровых активов. Представитель Jefferies пояснил, что финансовые компании не откажутся от криптоактивов полностью, но токенизационные инициативы в банках, управляющих компаниях, финтехе и платёжных системах могут быть временно приторможены.

Почему это важно

Взлом Kelp на $290 млн стал крупнейшим инцидентом с начала года. Ему предшествовала атака на Drift Protocol 1 апреля, в ходе которой было похищено $285 млн. Специалисты по кибербезопасности связали оба эпизода с северокорейскими хакерскими группировками. Совокупный ущерб и последовавший за ним массовый отток средств ставят под сомнение надёжность DeFi-инфраструктуры именно в тот момент, когда институциональные игроки активно осваивают блокчейн.

Кризис доверия охватывает DeFi

Последствия атак распространились далеко за пределы непосредственных жертв. После эксплойта Kelp инвесторы начали массово забирать средства из ведущего кредитного протокола Aave — за неделю отток превысил $16 млрд.

Инцидент ударил и по Ethena: аналитики CryptoQuant зафиксировали обвал предложения стейблкоина USDe на $800 млн за три дня.

«USDe supply fell $800M (-14%) in 3 days: one of its largest redemptions. Liquidity is exiting fast, and pressure is spreading across DeFi.» — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com), оригинальный пост

Лидеры индустрии требуют единых стандартов безопасности

На фоне происходящего ведущие разработчики DeFi выступили с призывами к объединению. Основатель Curve Finance Михаил Егоров заявил о необходимости создания общих стандартов безопасности и предложил Ethereum Foundation и Solana Foundation организовать участие всех проектов экосистемы в разработке принципов и рекомендаций по безопасной разработке.

«So let me start. DeFi is the future of the World Financial System. That's my belief, and this is why we are here. This amount of absolutely preventable hacks we see in DeFi (with root causes attributable to CENTRALIZED points of failure) is enormous recently.» — Michael Egorov (@newmichwill), оригинальный пост

Создатель децентрализованной биржи Uniswap Хейден Адамс поддержал эту позицию, подчеркнув, что устранение центральных точек отказа — ключевая миссия DeFi и лучший подход к обеспечению безопасности.

«Removing central points of failure is the mission of defi. Its the best approach to security and legal risk, and achieves the best user outcomes. But its a good week to remember the mission.» — Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams), оригинальный пост

22 апреля произошёл ещё один инцидент: хакеры атаковали протокол ликвидного стейкинга Volo, выведя $3,5 млн из пулов WBTC и USDC. Непрекращающиеся атаки усиливают давление на индустрию и подчёркивают необходимость системного подхода к безопасности в децентрализованных финансах.