Последствия взлома Kelp: пользователи Aave забрали депозиты на $15,1 млрд за три дня

Эксплойт протокола Kelp спровоцировал масштабное бегство капитала из крупнейшего лендингового протокола Aave — за три с половиной дня пользователи вывели активы на общую сумму $15,1 млрд.

Треть депозитов Aave покинула протокол

Аналитики EmberCN зафиксировали непрекращающийся отток средств из Aave. В период с 18 по 22 апреля совокупный объём депозитов обрушился с $48,5 млрд до $30,7 млрд — протокол потерял более трети всей заблокированной ликвидности.

«Средства на Aave продолжают утекать. За 3,5 дня вышло $15,1 млрд: общий объём депозитов упал с $48,5 млрд до $30,7 млрд — ушла примерно треть» — 余烬 (@EmberCN), оригинальный пост

Динамика на других крупных платформах кредитования оказалась неоднородной:

• Morpho — потерял $1,5 млрд: депозиты сократились с $11,7 млрд до $10,2 млрд на фоне инцидента с rsETH;
• Spark — напротив, нарастил TVL на $1,3 млрд: показатель вырос с $1,9 млрд до $3,2 млрд.

По оценке EmberCN, Spark аккумулировал средства, выведенные из Aave крупными инвесторами и институциональными игроками.

Крупные держатели мигрируют на Spark

Аналитическая платформа Lookonchain отследила действия одного из крупных «беглецов». Кит с адресом 0xD91D создал новый кошелёк и депонировал 9 500 wstETH в Spark. Далее он занял 9 500 ETH (около $22,68 млн), отправил их на Binance для конвертации в стейблкоины USDE, после чего вернул средства на Aave для погашения имевшихся займов.

«Кит 0xD91D создал новый кошелёк (0xEb2a) и депонировал 9 500 wstETH в Spark. Затем занял 9 500 ETH ($22,68 млн), отправил на Binance для продажи и вывел USDE с Binance для погашения займов на Aave» — Lookonchain (@lookonchain), оригинальный пост

Aave частично разморозил резервы wETH

Команда Aave в своём последнем обновлении по ситуации сообщила, что резервы wETH на рынке Ethereum Core V3 были разморожены — пользователи вновь могут пополнять баланс «обёрнутым» эфиром. При этом показатель соотношения суммы к стоимости транзакции wETH остаётся на нуле. Резервы wETH на Ethereum Prime, Arbitrum, Base, Mantle и Linea по-прежнему заблокированы.

Токен AAVE под давлением — киты открывают шорты

Нативный токен AAVE отреагировал на происходящее снижением, хотя за последние сутки показал небольшое восстановление. На момент публикации монета торговалась в районе $94, потеряв 8% за неделю.

CEO Alphractal Жао Ведсон обратил внимание на то, что крупные игроки и топ-трейдеры агрессивно наращивают короткие позиции по AAVE, тогда как розничные инвесторы действуют противоположным образом.

«Киты и топ-трейдеры агрессивно открывают шорты по AAVE. Розничные инвесторы при этом ставят против этого настроения. Крупные игроки делают всё возможное, чтобы уничтожить надежды ритейла на альткоины» — Joao Wedson (@joao_wedson), оригинальный пост

Почему это важно

Отток $15,1 млрд из крупнейшего DeFi-лендинга за считанные дни — событие, затрагивающее весь сектор децентрализованных финансов. Потеря трети депозитной базы Aave демонстрирует, насколько быстро доверие пользователей может быть подорвано даже инцидентом с сторонним протоколом. Перераспределение ликвидности в пользу Spark указывает на то, что капитал не покидает DeFi полностью, а ищет более безопасные площадки.

Ранее, 21 апреля, разработчики сети Arbitrum заморозили 30 766 ETH в рамках расследования взлома Kelp.